Az AI-piacot most nem egy látványos új modell, hanem egy sokkal prózaibb kérdés teszi érdekessé: tényleg annyit költenek rá a cégek, mint amennyire az iparág beruházásai épülnek? Az augusztusi adatok alapján a növekedés nem állt meg, de érezhetően kifulladt.

Mi történt

Egy 70 ezer vállalatra épülő költési adatbázis szerint augusztusban a cégek 56%-a fizetett AI-termékekért, ami mindössze 0,4 százalékpontos növekedés az előző hónaphoz képest. Ez különösen azért érdekes, mert az elmúlt időszakban az AI-terjedéshez sokan szinte automatikus, meredek növekedést társítottak.

Nem ez az első hasonló megtorpanás: tavaly is volt egy augusztustól októberig tartó laposabb időszak, amit később újabb élénkülés követett. Vagyis önmagában az, hogy nyáron lassabban nő a használat, még nem feltétlenül fordulópont. A mostani adatsorban azonban van egy másik fontos jel is: a legintenzívebben AI-t használó cégek felső 1%-ában az egy dolgozóra jutó AI-költés közel 10%-kal, 7205 dollárra esett vissza.

Ennek egyik egyszerű magyarázata a nyári szabadságolás lehet: ha kevesebben dolgoznak, kevesebb "token" fogy. A token nagyjából az a mértékegység, amiben a modellek szövegfeldolgozása elszámolható — gondolj rá úgy, mint az áramórára, csak itt nem kilowattórát, hanem feldolgozott szövegegységeket mérnek. Csakhogy a visszaesés mögött az is ott van, hogy a modellek használata olcsóbb lett. Az átlagos tokenköltség a márciusi 1,15 dolláros csúcsról 0,68 dollárra csökkent egymillió tokenenként, részben az OpenAI és az Anthropic árcsökkentései miatt.

Miért fontos

Ez a kettős mozgás sokat elárul a piac állapotáról. A vállalatok számára az olcsóbb AI egyértelműen jó hír: ugyanazt a munkát kevesebb pénzből lehet elvégezni, vagy ugyanannyi pénzből több feladatot lehet automatizálni. Azoknak viszont, akik a modelleket építik vagy a mögöttes infrastruktúrát finanszírozzák, ez már kevésbé megnyugtató. Ha az árak esnek, de a használati volumen nem nő elég gyorsan, akkor a bevétel is lassabban nőhet. Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol óriási összegek mennek adatközpontokra, chipekre és új modellek betanítására. A TechCrunch által idézett közgazdászi értelmezés szerint a verseny egyszerre teszi hozzáférhetőbbé az AI-t és nyomja le a költést, főleg a korábban növekedési motornak tekintett legnagyobb ügyfeleknél.

Mire figyelj

  1. Fontos lesz, hogy az őszi hónapokban visszapattan-e a vállalati AI-költés, ahogy tavaly történt, vagy a mostani lassulás tartósabb mintát jelez.
  1. Érdemes figyelni, hogy a cégek a drágább, legújabb modellek helyett mennyire maradnak az olcsóbb, régebbi verzióknál. Ez sokat számít a modellfejlesztők bevételében.
  1. Külön kérdés, hogy az AI a technikai csapatokon túl mennyire tud terjedni a nem műszaki felhasználók között. Ha ez nem gyorsul fel, nehezebb lesz fenntartani a mostani beruházási tempót.
  1. Az is árulkodó lesz, hogy a nyílt súlyú modellekre és kiszolgálóplatformokra épülő használat mennyire nő. Egyelőre ez emelkedik, de még nem akkora arányban, hogy önmagában átírja a teljes vállalati piacot.