Ha eddig azt gondoltad, hogy az AI-chipek világa nagyjából az Nvidia körül forog, az Amazon most egy érdekes lépéssel árnyalná a képet: nem csak használni akarja a saját chipjeit, hanem el is adná másoknak.

Mi történt

Az Amazon Web Services (AWS) AI-ért felelős vezetője, Peter DeSantis arról beszélt, hogy tárgyalások folynak a Trainium nevű AWS-féle AI-chip értékesítéséről külső cégeknek, akik ezeket saját adatközpontjaikban használnák. A potenciális vevők neve nem ismert, és a tervek egyelőre korai fázisban vannak.

A gondolat nem a semmiből jött: Andy Jassy vezérigazgató korábbi részvényesi levelében azt írta, hogy ha a chipüzletág önállóan működne, és az idei termelést az AWS-nek és harmadik feleknek is értékesítené, akkor nagyjából évi 50 milliárd dolláros „run rate”-et (futási bevételi ütemet) is elérhetne. Jassy azt is bedobta, hogy a jövőben akár komplett „rackeket” is eladhatnak.

A „rack” itt nem egyetlen chipet jelent, hanem egy előre összerakott szerverállványt: gondolj rá úgy, mint egy kész AI-számítógép-szekrényre, amit betolsz az adatközpontba, áramot és hálózatot adsz neki, és már lehet is rajta modelleket tanítani vagy futtatni.

Miért fontos

Az AWS eddig jellemzően nem közvetlen chipeladásokból kereste a pénzt, hanem abból, hogy a saját chipjein futó AI-számításokat felhőszolgáltatásként adta el. Ez olyan, mint amikor nem motort veszel, hanem autóbérlést: nem csak a „vasat” fizeted, hanem a teljes körítést is.

A felhőben ez a körítés a tárolás, a hálózat, a biztonság, a monitorozás és egy rakás kiegészítő szolgáltatás — ezek együtt adják az AWS igazi üzleti erejét. Ha az Amazon chipet ad el más adatközpontoknak, akkor ebből a csomagból többet „kivesz” és önálló termékként próbálja értékesíteni a hardvert. Ez sokkal direktebb ütközés az Nvidia modellel, amely épp abban erős, hogy a GPU-kat (grafikus processzorokat) ipari alapanyagként adja el az egész piacnak.

Közben ott a kapacitás kérdése is. Jassy állítása szerint a jelenlegi Trainium-kapacitás szinte azonnal elfogyott, és a következő generáció, a Trainium4 gyártási kapacitását is elvitték — úgy, hogy a chip több mint egy évig még nem is lesz elérhető. Ha ez igaz, akkor a külső értékesítés rögtön felveti: kinek jut előbb, a meglévő AWS-ügyfeleknek vagy az új, „on-prem” (saját adatközpontban futó) vásárlóknak?

Mire figyelj

  1. Kapacitás és gyártás: a Trainium mennyire skálázható fel? A modern chipek gyártása a bérgyártóknál (például a TSMC-nél) dől el, és ott a sorban állás legalább akkora verseny, mint maga a chipterv.
  2. Mit ad el valójában az Amazon: önálló chipet, komplett rackeket, vagy egy „referencia” rendszert szoftverrel? Az Nvidia dominanciája nem csak hardver, hanem ökoszisztéma (eszközök, könyvtárak, fejlesztői támogatás) is.
  3. Üzleti modell-váltás jelei: ha az AWS komolyan belép a chipeladásba, az azt is jelzi, hogy a felhőn belüli megtérülés mellett már önmagában a hardverpiacot is elég nagy lehetőségnek látja.

A TechCrunch értelmezése alapján ez nem feltétlenül „Nvidia-gyilkos” lépés, de egyértelmű jel: a nagy felhőszereplők nem csak vásárolni akarnak a chippiacon, hanem saját szabályokat is írni benne — amennyire a gyártási realitások engedik.